Miles kommer til Molde, bliver hentet i lufthavnen af en limousine med chauffør Svein Åge bag rattet.
“Do you know who I am?” spørger Miles. “Yes” siger Svein Åge.
“Do you like my music?” siger Miles. “No” siger Svein Åge. Det lægger grunden til et venskab. Miles Davis bliver glad. Han har truffet et menneske, som hverken lyver, lefler eller smigrer, men siger tingene ligeud.
Næste gang Miles kommer til Norge kræver han Svein Åge som chauffør og deres venskab udvikler sig gennem årene.
Historien kredser om Svein Åges opdigtede ven Steinar og dennes møde med Miles’ musik ved en legendarisk koncert i Montreux, der nærmest bliver en åbenbaring for ham og ændrer hans indstilling til livet

Medvirkende: Anders Malta, Zier Romme Larsen, Rune Fog-Nielsen, Cornelia Nilsson, Hans Henrik Clemensen

Instruktør: Vigga Bro